Zopa, le créancier britannique de pair à pair devenu banque numérique, a levé 75 millions de livres (92,40 millions de dollars) auprès de certains de ses actionnaires, alors que les plans pour une introduction en bourse (IPO) ont été mis en attente, a déclaré le directeur général Jaidev Janardana à Reuters.
IAG Silverstripe - qui, en 2019, a fourni une injection de dernière minute pour que Zopa puisse décrocher sa licence bancaire - a mené le tour de table, avec la participation du fonds spéculatif américain Davidson Kempner et du capital-risqueur Augmentum, a déclaré Janardana.
L'autre actionnaire SoftBank n'a pas pris part au dernier appel de fonds, a-t-il ajouté. Le conglomérat japonais a déjà mené un tour de table de 220 millions de livres fin 2021 qui a valorisé Zopa à environ 1 milliard de dollars.
Le fonds phare de SoftBank, Vision Fund, un important investisseur dans le domaine de la technologie, a enregistré une perte de 23 milliards de dollars en août dernier suite à un effondrement des valorisations du secteur qui l'a obligé à déprécier ses investissements.
SoftBank n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.
Zopa n'a pas divulgué le prix du tour de financement mais a déclaré que cela "cimente" son statut de licorne, attribué aux start-ups valant plus d'un milliard de dollars. Une source proche de la transaction a déclaré que l'évaluation de Zopa après l'argent a augmenté au cours du tour.
Basée à Londres, Zopa a débuté en tant que créancier de pair à pair en 2005 et s'est ensuite tournée vers la banque, amassant 2 milliards de livres de prêts à la consommation et plus de 3 milliards de livres d'épargne des clients.
Le ralentissement économique de la Grande-Bretagne signifie que Zopa est susceptible d'afficher une autre perte annuelle pour 2022 dans les prochains comptes annuels, a déclaré Janardana, en raison des provisions prévues pour les pertes potentielles de prêts. La société a été rentable sur une base mensuelle à plusieurs reprises l'année dernière, a-t-il dit.
Janardana a déclaré que la société, qui visait auparavant une entrée en bourse d'ici 2022, était plus susceptible d'entrer en bourse l'année prochaine, à moins que les conditions du marché ne s'améliorent de manière significative dans les mois à venir.
Entre-temps, Zopa utilisera les nouvelles liquidités pour explorer des acquisitions potentielles, y compris d'entreprises de taille similaire, a déclaré Janardana. La banque pourrait lever des fonds supplémentaires ou proposer ses propres actions pour aider à financer des achats plus importants, a-t-il ajouté.
La société envisage également de lever 25 millions de livres à 100 millions de livres de dette de niveau 2 plus tard dans l'année pour consolider son bilan, a déclaré Janardana, ajoutant que les plans dépendent du coût de la dette.
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Zopa lève 92 millions de dollars alors que SoftBank se retire du cycle de financement. - Zonebourse.com
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