L'Or et l'argent chutent alors que Powell douche les espoirs de pivot de la Fed Par Investing.com - Investing.com France

© Reuters.

Par Ambar Warrick 

Investing.com-- Les prix de l'or ont chuté jeudi, inversant les gains récents, les commentaires belliqueux du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ayant anéanti les espoirs d'une fin prochaine des hausses de taux d'intérêt, tandis que les prix du cuivre ont également été frappés par l'incertitude liée au retrait de la Chine de sa politique de taux zéro.

La Fed a augmenté ses taux d'intérêt de 75 points de base (pb), comme prévu, et a déclaré qu'il était "très prématuré" d'envisager de suspendre de nouvelles hausses de taux.

Bien que M. Powell ait laissé entendre que les futures hausses de taux pourraient être de moindre ampleur, la banque centrale semble être plus éloignée de la fin de son cycle de resserrement qu'on ne le pensait auparavant. Powell a déclaré que les taux américains finiront probablement le cycle plus haut que prévu.

Cela a stimulé le et les , et a pesé sur les marchés des métaux.

a perdu 0,2 % à 1 632,45 $ l'once, tandis que le a chuté de près de 1 % à 1 634,60 $ l'once à 19 h 35 ET (23 h 35 GMT).

Les pertes du métal jaune ont reflété celles observées sur la plupart des marchés à risque, les commentaires de M. Powell montrant que la pression exercée par un dollar fort et des rendements élevés risque de freiner l'appétit pour le risque plus longtemps que prévu.

Néanmoins, les pertes de cette semaine ont été quelque peu tempérées par les attentes croissantes selon lesquelles la Fed procédera à une hausse plus faible des taux en décembre. Les opérateurs tablent sur une probabilité de 62 % de chances d'une hausse de 50 points de base}} lors de la prochaine réunion de la Fed.

Le prix des lingots s'est effondré cette année, atteignant récemment son plus bas niveau depuis plus de deux ans, la hausse des rendements ayant augmenté le coût d'opportunité de la détention d'or. Le métal a largement perdu son statut de valeur refuge cette année, et semble également avoir échoué en tant que couverture contre l'inflation.

L'inflation américaine restant obstinément élevée cette année, la hausse des taux d'intérêt devrait exercer une pression sur les prix de l'or à court terme.

Parmi les métaux industriels, le a également subi la pression de la hausse du dollar, chutant de 1 % mercredi et se négociant autour de 3,4337 $ la livre jeudi.

Alors que le métal rouge a été stimulé cette semaine par des rumeurs selon lesquelles le principal importateur, la Chine, envisage de lever les restrictions strictes imposées par le COVID, l'absence de commentaires officiels à ce sujet a suscité l'incertitude sur les marchés.

Au-delà de la Chine, les marchés du cuivre doivent également faire face au ralentissement de la croissance économique dans le monde entier, alors que l'inflation et les taux d'intérêt continuent d'augmenter. Cette notion a lourdement pesé sur le métal rouge cette année.

Néanmoins, le resserrement de l'offre pourrait stimuler les prix du cuivre en 2023, surtout si la pression exercée par les taux d'intérêt élevés finit par s'atténuer.

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Les actions indiennes s'apprêtent à ouvrir en baisse alors que la Fed maintient sa position hawkish. - Zonebourse.com

Les actions indiennes devraient baisser à l'ouverture jeudi, après les pertes des autres actions asiatiques et de Wall street dans la nuit, après que le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a déclaré qu'il était trop tôt pour spéculer sur une pause dans la hausse des taux.

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE, cotées à la bourse de Singapour, étaient en baisse de 0,94% à 0211 GMT. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 1,53%. [MKTS/GLOB]

L'indice NSE Nifty 50 a terminé en baisse de 0,34% à 18 082,85 mercredi, tandis que le S&P BSE Sensex a clôturé en baisse de 0,35% à 60 906,09, les indices mettant fin à quatre sessions consécutives de gains.

La Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt de 75 points de base mercredi, comme largement attendu, et a déclaré que sa lutte contre l'inflation nécessitera une nouvelle hausse des coûts d'emprunt.

En ce qui concerne le passage à des augmentations de taux plus faibles, M. Powell a déclaré que "ce temps est venu et qu'il pourrait arriver dès la réunion de décembre", tout en ajoutant qu'"aucune décision n'a encore été prise" sur les mesures à prendre lors de la réunion du Comité fédéral de l'open market du mois prochain.

Plus tard dans la journée, le Comité de politique monétaire (MPC) de la Reserve Bank of India se réunira, et devrait discuter de sa réponse au gouvernement après avoir échoué à atteindre son objectif d'inflation pendant trois trimestres consécutifs. Toutefois, le gouverneur Shaktikanta Das a déclaré que la RBI ne rendrait pas immédiatement publics les détails de son rapport.

Sur le front des bénéfices, Adani Enterprises Ltd, Adani Wilmar Ltd et Hero Motocorp Ltd sont parmi les sociétés qui devraient annoncer leurs résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté pour 14,36 milliards de roupies indiennes (173,61 millions de dollars) d'actions mercredi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu pour 13,78 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les actions à suivre :

** Stocks de sucre : Le gouvernement indien a augmenté le prix jusqu'à 65,61 roupies pour l'achat d'éthanol provenant des sucreries, car le pays veut stimuler le mélange avec l'essence, a déclaré mercredi le ministre du pétrole Hardeep Singh Puri.

** Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd a annoncé un bénéfice de 4,48 milliards de roupies pour le trimestre de septembre, soit une baisse de 56,2% en glissement annuel.

** JK Paper Ltd a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre qui a presque triplé, aidé par une forte demande pour ses cartons d'emballage et ses papiers pour copieurs.

** Redington Ltd, le plus grand distributeur indien de produits Apple et informatiques, a annoncé un bond de 26% de son bénéfice au trimestre de septembre, grâce à une forte demande intérieure de téléphones, d'ordinateurs portables et de logiciels.

** Mahindra Holidays and Resorts India Ltd a annoncé une baisse de 30,7 % de son bénéfice pour le deuxième trimestre, en raison de l'augmentation des dépenses et de la baisse des revenus de ses opérations européennes.

(1 $ = 82,7120 roupies indiennes)

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L'armée serbe en alerte alors que le Kosovo commence à imposer des plaques d'immatriculation kosovares - EURACTIV France

Au Kosovo, l’armée est en état d’alerte et tous les regards sont tournés vers le pont de Mitrovica, dans la ville du même nom à majorité serbe située dans le nord du pays suite à la décision de Pristina d’appliquer progressivement la nouvelle réglementation sur les plaques d’immatriculation.

Pour rappel, récemment, le Kosovo a décidé d’interdire aux personnes résidant sur son territoire de posséder des plaques d’immatriculation qui ne sont pas émises par ses autorités.

Le problème est que l’ethnie serbe vivant dans le nord du pays ne reconnaît pas l’autorité de Pristina et insiste pour utiliser les plaques serbes émises sous le régime de Slobodan Milosevic.

Lundi (31 octobre), cette réglementation qui a déjà été reportée devait entrer en vigueur.

Le maire de Mitrovica Nord, Milan Radojević, a déclaré que les conducteurs ne causeraient pas de problèmes jusqu’au moment où la première amende sera donnée.

« Il n’y aura aucun incident ou problème de notre côté jusqu’à ce que la première amende soit donnée, ce qui, selon les annonces de Pristina, pourrait se produire dès le 21 novembre. Mais nous verrons quelle est la réalité sur le terrain », a-t-il déclaré.

Le maire a ajouté qu’il s’attend à ce que des avertissements soient formulés, mais qu’il espère que la communauté internationale parviendra à faire céder Pristina sur la question avant cela.

« Nous espérons qu’au cours de ces trois semaines, la communauté internationale exercera une pression supplémentaire sur Pristina et fera baisser les tensions. Nous sommes témoins de la persistance d’Albin Kurti [Premier ministre du Kosovo] à poursuivre l’application de cette décision », a indiqué M. Radojević.

Samedi dernier (29 octobre), à la suite de nombreuses pressions publiques et probablement en coulisses également, M. Kurti a annoncé que la règle serait appliquée par étapes.

D’abord, jusqu’au 21 novembre, les personnes qui ne souhaitent pas se conformer recevront un simple avertissement, ensuite, ceux qui ne s’y sont toujours pas conformés au 21 janvier 2023 pourraient recevoir une amende.

Entre janvier et le 21 avril, des plaques provisoires seront apposées sur les autres plaques, puis, à partir du 21 avril, tout véhicule refusant d’utiliser des plaques légales ne sera pas autorisé à circuler.

Mardi (1er novembre), le ministre serbe de la Défense Milosh Vučević a déclaré que l’armée serbe avait été mise en état d’alerte en raison de la situation au Kosovo, après la décision du gouvernement, un ordre qui, selon lui, émane du président serbe Aleksander Vučić.

Selon le ministre de l’Intérieur du Kosovo, Xhelal Svecla, la police locale a déjà commencé à mettre en œuvre cette nouvelle réglementation en avertissant les personnes circulant avec des plaques illégales.

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La Chine s'engage à maintenir la croissance alors que la pression sur l'économie augmente - Zonebourse.com

Les responsables politiques chinois ont promis mercredi que la croissance restait une priorité et qu'ils poursuivraient les réformes, dans une tentative apparente d'apaiser les craintes que l'idéologie ne prenne le dessus alors que Xi Jinping entame un nouveau mandat et que les strictes restrictions du COVID pèsent de plus en plus lourd sur la deuxième plus grande économie du monde.

De nouvelles fermetures de COVID pèsent lourdement sur l'activité commerciale de la Chine, la confiance des consommateurs et les marchés financiers, s'ajoutant à la forte baisse de l'économie mondiale due à la montée de l'inflation et des taux d'intérêt.

Dans les dernières retombées, le fabricant de véhicules électriques NIO a déclaré qu'il suspendait sa production dans la ville orientale de Hefei en raison de l'augmentation des cas de COVID-19 et Yum China, opérateur des chaînes KFC et Pizza Hut, a déclaré qu'il fermait temporairement ou réduisait les services dans plus de 1 000 de ses restaurants en Chine. Une énorme usine produisant les iPhones d'Apple a également été touchée.

Xi a décroché un troisième mandat en tant que secrétaire général lors du congrès du Parti communiste au pouvoir le mois dernier, au cours duquel il a exhorté le parti à se préparer aux difficultés et à renforcer la sécurité nationale, et a renouvelé son soutien à la politique du zéro COVID, malgré la fragilité de l'économie.

Dans des interviews préenregistrées pour le Global Financial Leaders' Investment Summit à Hong Kong, de hauts responsables de la banque centrale chinoise, des autorités de régulation des valeurs mobilières et des banques ont assuré à leur auditoire, via une liaison vidéo, que la Chine maintiendrait la stabilité de sa monnaie et de ses marchés immobiliers, et resterait attachée à une stratégie économique favorable à la croissance.

"Les investisseurs internationaux devraient lire plus attentivement le rapport de travail que le président Xi a présenté" lors du congrès, a déclaré Fang Xinghai, vice-président de la China Securities Regulatory Commission (CSRC).

"Il y a souligné à nouveau la centralité de la croissance économique dans l'ensemble du travail du Parti et du pays, et c'est très significatif", montrant que la Chine se concentre pleinement sur la croissance, a-t-il déclaré.

Fang a également critiqué la couverture médiatique internationale, affirmant que de nombreux rapports "ne comprennent pas vraiment bien la Chine" et ont une vision à court terme.

Alors que les fonds étrangers se dirigent vers la sortie, les investisseurs chinois se sont emparés des actions à bas prix des entreprises du continent, pariant que les opinions extérieures sur la Chine étaient excessivement négatives.

POLITIQUE DE LA PORTE OUVERTE

Yi Gang, gouverneur de la Banque populaire de Chine (PBOC), a déclaré que la Chine continuera à déréglementer ses marchés.

"La réforme et la politique de la porte ouverte se poursuivront", a déclaré Yi.

Cherchant apparemment à apaiser les inquiétudes quant à l'impact des blocages de COVID et d'une crise du marché immobilier, Yi a déclaré que "l'économie chinoise est restée globalement sur la bonne voie malgré certains défis et une pression à la baisse."

"Je m'attends à ce que le taux de croissance potentiel de la Chine reste dans une fourchette raisonnable", a déclaré Yi, citant le marché "super large" du pays, une classe moyenne en pleine ascension, l'innovation technologique et un réseau d'infrastructures de haute qualité.

Séparément, dans un livre intitulé "Lecture supplémentaire du rapport du 20e Congrès du Parti communiste" et cité par les médias locaux mercredi, Yi a déclaré que la Chine est en mesure de maintenir une politique monétaire "normale" et des taux d'intérêt "positifs".

Les hausses des taux d'intérêt mondiaux ont fait pression sur les actifs en yuan, et il est impossible pour la Chine de continuer à réduire les taux d'intérêt à long terme, a déclaré à Reuters Wang Jun, directeur du China Chief Economist Forum.

Alors que d'autres pays ont resserré leur politique pour lutter contre la hausse des prix, la Chine a mis en œuvre une politique monétaire accommodante pour soutenir une croissance en berne, suscitant des inquiétudes quant à la fuite des capitaux. Le yuan s'est affaibli d'environ 13 % par rapport au dollar cette année.

Mais M. Yi a déclaré que le yuan s'est apprécié par rapport aux autres grandes devises, "maintenant son pouvoir d'achat et gardant sa valeur stable."

CRISES

Notant la crise de l'immobilier en Chine, et les liens du secteur avec de nombreuses autres industries, Yi a déclaré : "Nous espérons que le marché de l'immobilier pourra réaliser un atterrissage en douceur."

La politique chinoise du zéro COVID devant rester en place au moins jusqu'à l'hiver, voire plus longtemps, ses perspectives de croissance à court terme sont sombres.

Les craintes de nouvelles perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales refont surface.

Mercredi, un parc industriel chinois qui abrite une usine d'iPhone appartenant à Foxconn a annoncé un nouveau verrouillage.

"Nous nous attendons à ce que Pékin maintienne sa stratégie zéro-covidien au moins jusqu'en mars 2023", selon Nomura.

Après une croissance du produit intérieur brut étonnamment élevée de 3,9 % au troisième trimestre, Nomura s'attend à une nouvelle baisse de la croissance, avec une croissance séquentielle nulle, voire négative, par rapport au trimestre précédent.

"Nous maintenons notre prévision de croissance du PIB de 2,8 % en glissement annuel pour le quatrième trimestre, avec une prévision de croissance séquentielle correspondante de 0,0 %."

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Le FTSE 100 en hausse alors que GSK relève ses prévisions, la réunion de la Fed en ligne de mire - Zonebourse.com

L'indice britannique FTSE 100 a ouvert en hausse mercredi, GSK ayant mené les valeurs de santé à la hausse après avoir relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tandis que les investisseurs attendaient une décision clé de la Réserve fédérale américaine en matière de politique monétaire plus tard dans la journée.

Le blue-chip FTSE 100 a augmenté de 0,2%, prolongeant les gains de la session précédente, et le mid-cap FTSE 250 a également enregistré un gain similaire à 0805 GMT.

Les valeurs pharmaceutiques britanniques ont augmenté de 1,1 % après que GSK a déclaré s'attendre à une augmentation des ventes de 8 à 10 %, ce qui a fait grimper ses actions de 0,6 %.

Entre-temps, Metro Bank a bondi de 5,8 % après avoir renoué avec les bénéfices en septembre. Les banques ont augmenté de 0,4 %.

Les investisseurs du monde entier sont restés optimistes avant la décision politique de la Fed à 1800 GMT, beaucoup espérant des signes de ralentissement dans les futures hausses de taux. [MKTS/GLOB]

La Banque d'Angleterre devrait faire part de sa décision de politique monétaire jeudi.

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Nigeria: les banques sous tension alors que le naira s'effondre toujours plus - RFI

Publié le : 02/11/2022 - 01:17

Les banques nigérianes limitent toujours au maximum les retraits en dollars, face à l'effondrement vertigineux du naira. La monnaie nationale a dévissé sur le marché parallèle des changes après les déclarations de la banque centrale du Nigeria, qui a annoncé la semaine dernière la mise en circulation de nouveaux billets de banque à partir de la mi-décembre.

Avec notre correspondante à Lagos, Liza Fabbian

Les Nigérians ont jusqu'au 31 janvier 2023 pour ramener leurs billets de 200, 500 et 1 000 nairas à la banque et les échanger contre les nouvelles coupures, qui seront mises en circulation à partir du 15 décembre. Selon le gouverneur de la banque centrale, cette mesure choc devrait permettre de lutter contre l'inflation, ou même contre l'achat de votes, à quelques mois de l'élection présidentielle de février 2023. Selon les statistiques de la banque centrale, 80% des devises en circulation se trouveraient en dehors des coffres officiels.

Sauf que la communication autour de cette mesure a été particulièrement chaotique. La ministre des Finances a notamment déclaré publiquement qu'elle n'avait pas été consultée, ce qui a mis le naira sous pression. L'intervention tardive du président de la République, Muhammadu Buhari, pour soutenir ce projet de la banque centrale n'a pas permis d'endiguer la chute de la monnaie nationale.

Cette situation a précipité une nouvelle ruée sur le dollar, poussant les banques à multiplier les stratagèmes pour limiter au maximum les retraits. Ces derniers jours, un dollar peut s'échanger contre plus de 800 nairas sur le marché parallèle. Un pallier historique, presque une semaine après l'annonce de la banque centrale.

► À lire aussi : Nigeria: l'inflation s'envole pour atteindre son plus haut taux en 17 ans

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Dijon. Contrôlé alors qu’il tentait de se débarrasser de sachets de drogue - Le Bien Public

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